史上最大的软件IPO上市 巴菲特都打着抽新股
简介:曾经明确坚决不会“打新”的“股神”巴菲特竟然食言了!这次吸引他的是最热科技股IPO——Snowflake。
很多人都知道,巴菲特是“价值投资倡导者”,他喜欢购买那些经过市场验证、具有长期价值的股票,曾说不投看不懂的科技股,而且一直避免参与IPO。但就在上周,巴菲特首次参与购买新股,成为资本市场关注的焦点。据了解,获得巴菲特加持的这家公司是硅谷云计算服务公司——Snowflake,中文名译为“雪花数据公司”。这也是“股神”55年来的首次打新!据了解,自1956年福特汽车公司首次公开募股以来,巴菲特就从未参与过打新。
9月16日伯克希尔哈撒韦投资的Snowflake正式在美股上市,挂牌后即暴涨111.6%。一夜之间,首次打新的巴菲特豪赚8亿美元(约合54亿人民币),让人不禁感叹,姜还是老的辣!
这家成立于2012年的公司的总部位于加利福尼亚州,是科技巨头亚马逊的网站公共云存储和服务的顶级提供商。根据一份监管文件中显示,这家软件公司创造了惊人的收入增长和客户忠诚度。Snowflake还与微软以及Alphabet Inc.的谷歌云平台展开竞争,同时也会有部分合作。巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司以及Salesforce这两家巨头企业都在公开募股的同时,抢购了Snowflake的私人配售股份。
Snowflake于2012年创立于美国硅谷,曾在微软任职高管的Bob Muglia领导了这家初创公司五年,之后于2019年4月被Frank Slootman接替。被媒体誉为未来可以媲美美Zoom的SaaS公司。Frank 经常会对外夸耀Snowflake的竞争实力并媒体说“我们拥有着一款极具吸引力和竞争力的产品。”
Snowflake这家云计算服务公司可以说是真正意义上让巴菲特放下执念,与硅谷和解的第一家公司,可见它有多牛。用媒体的话来说“Snowflake是巴菲特在科技股中找到的可口可乐”!那么这家叫做雪花的公司到底有什么魔力,让从不打新,也几乎不买科技股的巴菲特破戒呢?
这片高科技的“雪花”估值超过200亿美元
作为今年科技领域里最受期待的上市公司之一,云计算公司Snowflake上周二发布招股书,由高盛和摩根士丹利作为联合承销商,根据披露,其发行价在75-85美元,计划发行2800万股,募集资金超20亿美元。若完全行使超配权,最高可募资27亿美元,这意味着Snowflake的估值高达237亿美元,已经超过老牌云计算厂商。
也许巴菲特或者其手下此次投资IPO公司,让一些古板的巴菲特研究者们颇为费解。但了解Snowflake(雪花数据公司)的行业地位和发展前景后,相信投资者会对此事有不同的看法。按照协议,伯克希尔将花费2.5亿美元,按照IPO的价格(80美元/股)购入312.5万股Snowflake的A类股权。同时,伯克希尔将按照同样的价格,从公司的一位股东手中再接过404.2万股Snowflake的A类股权。因此,伯克希尔一共投资的金额为5.734亿美元。
其实早在上市之前,Snowflake还曾获得三轮投资,分别是2017年1亿美元融资,领投方为Iconiq Capital、Altimiter Capital和红杉资本等;2018年获得2.63亿美元融资;今年2月再次获得4.97亿美元融资,并获得Salesforce Ventures以及红杉资本再次加持。
Snowflake销售的数据库软件能在亚马逊的云端运行,为企业提供高性能、易扩张的环境存储大规模信息,用以机器学习算法等应用的处理。Snowflake解决了数据服务的痛点,以全新的思维方式提出了数据解决方案;在性能,并发性,易用性上极度优化,同时提出了独特的存储、计算以及管理服务分离的架构,完美代表了当前业内数据仓库的极致形态。所以极受市场追捧。
2020年上半年,Snowflake业绩亮眼,营收达到2.42亿美元,较去年同期的1.04亿美元增长一倍多!招股书显示:Snowflake去年的营收为2.65亿美元,同比增幅高达174%,但尚未盈利,净亏损为3.49亿美元。截至2020年7月31日,营收达到2.42亿美元,相比2020财年上半年增长133%,预计全年营收将超5亿美元。
“股神”投资观念的转变 新兴行业成主力
巴菲特向来以投资稳健而闻名,过去这些年巴菲特大部分的投资都是一些比较传统的、在美国股市主板上市的稳定性公司,比如大家所熟知的可口可乐、航空、银行股等...
但这些年来,巴菲特已经开始在投资苹果等一些非常有名的新兴行业内企业。比如之前我们写过的日本五大商行,虽然巴菲特并没有完全地在投资最新的科创企业,但也意味着,新兴行业投资已经成为了巴菲特投资的一个重要方向。
巴菲特说:“只要公司的内在价值以一个令人满意的速率在提升,公司被股市认可的速度并不重要。甚至,实际上,这种迟来的认可还有好处,它能提供更多可以折扣价买入的机会。”